什么是全上限共同基金？(an all-cap mutual fund?)
全市值共同基金是一种不遵循资本化投资风格的基金。证券交易所的公司按市值大小进行分类。许多共同基金是根据其投资组合中公司的市值大小进行分类的。例如，大盘股基金投资于大盘股公司。全市值共同基金根据市值大小以外的标准对公司进行投资。
市值的定义是股票价格乘以发行的股票数量。例如，如果XYZ Widgets的股价为5美元，流通股为1000000股，那么XYZ Widgets的市值为5000000美元。由于股票价格每天都在变化，一家公司的市值也会变化，但通常会落在一个特定的范围内。
每一个市值范围都有一些对收益和股价行为的刻板预期。例如，一家大盘股公司往往会有一个相当稳定的股价和相当稳定的收益。一家小盘股公司的股价波动，收益不稳定，但增长率很高。共同基金通过按照市值线与部门保持一致，将展现投资组合中公司的刻板行为。这有助于投资者根据基金的预期行为调整投资目标。。
全上限共同基金不具备这种优势。它的行为不能以投资组合中公司的规模为特征，因为公司规模可能有很大的差异。全上限共同基金的业绩必须主要基于历史观点。如果某个全上限共同基金在过去表现良好，希望它在未来继续表现良好。不幸的是，这并不总是正确的。
全市值共同基金的优势在于，无论公司规模大小，都可以投资于它所投资的任何盈利机会。它还可以尝试根据规模组合最好的部门，获得更好的综合回报。例如，通过持有一些大盘股，全盘股共同基金可以获得大盘股基金的一些价格稳定性，而通过投资较小的公司，它也有望实现这个市场部门的一些增长。全市值共同基金不一定在市值部门中平均分配。无论公司规模大小，它都可以自由地以其认为最有利可图的方式进行投资。。
- 发表于 2022-02-05 03:50
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- 分类：商业金融
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