瞭解債券的成本基礎

在計算持有債券的納稅義務時，投資者必須首先考慮購買這些資產的日期。這一關鍵資訊對於確定所產生的利潤將被視為長期收益還是短期收益（後者的稅率要高得多）至關重要。...

在計算持有債券的納稅義務時，投資者必須首先考慮購買這些資產的日期。這一關鍵資訊對於確定所產生的利潤將被視為長期收益還是短期收益（後者的稅率要高得多）至關重要。

免稅債券可免除某些稅項，但並非全部，因為某些債券在某些情況下可能會引發聯邦或地方稅。

知道細節嗎

購買日期也很重要，因為2008年的立法要求經紀公司跟蹤2014年1月1日之後**的債券的成本基礎。

因此，**在該日期之後獲得的投資的債券持有人將更容易計算其稅務負債，因為他們的經紀公司必須向他們提供一份1099-B表格。此檔案包含購買的成本基礎、購買日期、銷售日期和銷售價格。

投資者還必須確定他們是以折價、溢價還是按票麵價值購買債券。以下兩個網格詳細說明瞭每個狀態的納稅義務。第一個網格考慮應稅債券，而第二個網格考慮免稅債券。

  • 發表於 2021-06-05 02:00
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  • 發佈於 2021-06-13 13:04
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