據一位長期市場觀察家和CNBC的《交易之國》報道,半導體的拋售行為有些過頭,為價值投資者創造了買入機會。兩支表現優異的晶片股包括Micron Technology Inc.(MU)和NXP Semiconductors N.V.(NXPI)(另見:英特爾的晶片領先地位正在“消失”。)
資深科技投資者保羅米克斯(paulmeeks)是Sloy,Dahl&;的首席投資官;霍爾斯特是90年代美林全球科技基金(merrilllynchglobaltechnology)30億美元的前經理,他上週五在接受CNBC採訪時談到了晶片行業的低迷狀況。包括微晶片技術公司(Microchip Technology Inc.)、應用材料公司(Applied Materials Inc.)和恩智浦(NXP)在內的半導體**商的股票最近一段時間都遭受了重創,拖累了追蹤晶片股的萬科向量半導體ETF(VanEck Vectors semiconductor ETF)上週下跌近3%。
米克斯說:“毫無疑問,近期基本面還不錯,估值嚴重超賣。”。他指出,這在科技領域意義重大,因為“很難找到任何估值合理的產品”。SMH的下跌使其市盈率低於14倍的預期收益,接近4月份達到的兩年低點。相比之下,XLK科技ETF的遠期收益為17.6倍,CNBC指出。
儘管業界普遍認為,隨著個人電腦市場和智慧**市場的強勁發展,半導體公司,尤其是那些涉及DRAM和NAND快閃記憶體空間的公司,將繼續受到拖累,米克斯說,投資者高估了這些市場的下行週期及其對半成品的影響。
他表示:“儘管我們可能會在其中一些業務中進入一個下行週期,但它將比預期的更為短暫,也不那麼陡峭。”。此外,Meeks補充稱,人工智慧和大資料分析等高增長市場應能部分抵消PC和智慧**的放緩。與此同時,據這位科技投資者稱,“你有一些基於基本面的好買賣,將在3到6個月內反彈。”。華爾街老手認為NXP和Micron是廉價的賭註,預計它們將上漲30%至50%。
至於恩智浦,其競爭對手高通公司(Qualcomm Inc.)以每股127.50美元的價格競購一筆被中國監管機構叫停的交易,自6月中旬以來已下跌約30%,創造了一個絕佳的買入機會。米克斯說,作為DRAM和nandflash領域的領導者,Micron應該得益於其在行業整合中穩固的領導地位(另請參見:沒有英特爾的情況下,微米更好。)
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