大多数共同基金的名称简单易懂。例如,许多投资者认识到,大多数共同基金的名称是“小盘股价值”,它们投资于基金经理认为便宜的小公司。在很大程度上,描述投资风格的标准名称,如小盘价值和大盘增长,准确地描述了基金的投资策略。对于普通投资者来说,更为通用或模糊的名字可能会让他们更加困惑。继续读下去找出原因(另见:选择优质共同基金。)
股票收益还是增长和收益有什么区别?不多,至少从基金名称的含义来看。
晨星数据库中的一个简单屏幕将成为公正的证据。使用晨星样式框作为过滤器,图1显示了这些资金是如何在样式框中映射出来的(另请参见:了解样式框。)
图1
来源:晨星
同时寻求当前收入和适度资本增值的投资者,如退休人员,将非常适合拥有这两种类型的基金。
一些共同基金的名称并不十分详细,因此仅根据其投资风格筛选基金并不总能揭示基金的市值敞口。例如,成长型基金或价值型基金可以投资于大公司或小公司。让我们看看图2作为一个案例研究。通过深入研究基金的基础投资组合,我们发现基金的市值敞口存在偏差:
先锋成长股票(VGEQX)
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