在对冲基金面临巨大压力以获得高额回报之际,很少有基金能够满足投资者的需求。但亿万富翁肯格里芬(kengriffin)的投资公司citadeladvisors是最近几个季度为数不多的给人留下深刻印象的基金之一(另见:城堡的肯格里芬的艰难时期:2016年只有6亿美元的利润。)
Citadel在2017年第四季度提交的13F文件显示,格里芬再次超越了标准普尔;对于许多对冲基金来说,这项任务变得越来越困难。Citadel Advisors的持股清单价值比上一季度增长了18.5%,而S&;Valuewalk的数据显示,同期p500指数仅上涨6.1%。
格里芬第四季度最大的头寸是SPDR标准普尔500 ETF(SPY),该公司的头寸超过180亿美元,占Citadel总投资组合的近12%。下一个最大的头寸代表了投资组合中规模和百分比权重的大幅下降。
排在第二位的是亚马逊公司(Amazon.com)。截至第四季度末,Citadel持有56亿美元的AMZN股票,约占公司总持股的3.6%。第三名是Facebook公司(Facebook Inc.),持股31亿美元,占总持股的2.0%。
其次是IShares、Invesco QQQ、Alphabet Inc和阿里巴巴集团。总的来说,这七个职位只占Citadel Advisors总投资组合的不到四分之一。
除了是Citadel股票持有量最大的单一头寸外,SPY也是第四季度最大的买入。肯格里芬(kengriffin)在2017年最后三个月购买了61亿美元的SPY股票,还分别购买了BABA、FB和美国银行(bankofamericacorp.)逾10亿美元的股票。根据13F报告,截至2017年12月31日,该基金的股票持有总额为1544亿美元。
与第四季度以上的购买规模相比,西塔最大的销量相对较小。高盛(GoldmanSachs)的最大销售额为GS。格里芬为该行**了4.4亿多美元的股票。他还卖出了超过3.24亿美元的苹果公司(Apple Inc.)股票。第三大卖场是富达(FIS),**284.5美元,标志着Citadel的头寸被清算(另见:对冲基金在第四季度:13F押注消费者自由裁量股。)
美国证券交易委员会(SEC)要求管理至少1亿美元资产的所有对冲基金提交13F报告。这些文件应在每个季度结束后45天内提交,并向公众提供。尽管13Fs可以成为了解主要投资者上一季度工作重点的有用窗口,但当它们向公众开放时,必然已经过时,这使得它们作为投资工具不可靠。
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