Synergy Research的数据显示，在2017年的最后三个月，超规模云和数据中心运营商在资本支出（capex）上花费了高达220亿美元，使去年的总额接近750亿美元。摩根士丹利（Morgan Stanley）最近发布的一份报告显示，大型超规模云计算公司亚马逊公司（Amazon.com Inc.）、微软公司（Microsoft Corp.）、Facebook公司（Facebook Inc.）和谷歌母公司Alphabet公司（GOOGL）去年的云资本支出增长了29%，其中三个季度增长了29%(更多信息，请参见：亚马逊的竞争对手**五角大楼的巨大云协议。）

云资本支出的接收者将表现出色

尽管特朗普新的减税政策为一些美国最大的公司腾出了数十亿美元的资金，尤其是那些拥有大量现金准备海外遣返的科技巨头，但正如巴伦最近的一篇报道所指出的那样，处于支出接收端的公司可能会从这一上升趋势中看到更大的提振。研究人员发现，资本支出相对于其顶线较高的公司实际上往往表现不如大盘。尽管如此，正如5月15日发布的Barron报告所强调的那样，上述公共云提供商以及阿里巴巴集团（BABA）等竞争对手，很可能会看到他们在基础设施方面的投资获得回报，因为该领域的收入预计将在2018年飙升近50%。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师强调，有8只股票将因云支出的增加而大幅上涨，其中包括思科系统公司（Cisco Systems Inc.）的竞争对手阿里斯塔网络公司（Arista Networks Inc.）、芯片**商Asped Technology和LandMark Optoelectronics，以及房地产投资信托公司CyrusOne Inc.和数字房地产信托公司（Digital Realty Trust Inc.），以及硬盘**商希捷科技（Seagate Technology）。

思科竞争对手anet的增长只是“开始”

总部位于加州圣何塞的阿里斯塔（Arista）上周在其年度分析师日会议上宣布了一系列新产品，将在校园网络领域与老卫士网络巨头思科（Cisco）抗衡。分析师们对这一约30亿至40亿美元的市场机遇表示赞赏，阿里斯塔表示，在2020年之前，预计该计划不会带来“实质性”收入。“对我们来说，安讯网作为一只股票的吸引力在于，该公司刚刚开始进军包括校园在内的新市场，”摩根士丹利（Morgan Stanley）的詹姆斯•福塞特（James Faucette）表示，他把安内特评为超重。该股今年迄今累计上涨6.4%，最近12个月上涨近70%，表现优于大盘标准普尔500指数；P 500指数同期分别增长1.9%和13.5%。

数据服务提供商达成巨额交易

上个月，Cowen的分析师强调数据服务提供商CyrusOne和Digital Rlty是他们领域的首选，他们对CyrusOne与微软达成的10兆瓦协议、与Salesforce.com公司（CRM）达成的6兆瓦协议以及与阿里巴巴达成的3兆瓦协议表示赞赏，以及数字Rlty继续完成10MW或以下的交易，因为它的目标公司正在增长，但不需要与“重量级”大盘股公司相同的空间。CONE今年以来下跌近11%，12个月内下跌2.6%，DLR同期下跌6.5%和7.6%。

摩根士丹利还提到，知名公司Nvidia Corp.（nvida Corp.）和Broadcom Ltd.（AVGO）的股票在云资本支出趋势上可能继续表现出色(更多信息，请参见：微软通过新企业收购获利：看涨。）