什么是共同基金周转率？(mutual fund turnover?)
共同基金周转率是一个术语，用于描述共同基金投资组合在一年内的变化。这一衡量通常以比率表示，计算方法是将一个共同基金在一年内的买卖交易总额除以二，然后再除以投资组合中的当前持有量。共同基金的高周转率可能会给投资者带来问题，因为它会因交易费用和税务后果而削减回报。最好将资金周转率与类似策略进行比较，看看哪种策略最具成本效益。。
共同基金是一种有管理的投资机会，它汇集了来自多个投资者的资金，并利用这些资金进行广泛的投资。基金的价值由其持有的所有证券的资产净值决定。通常，投资者以资本收益的形式获得回报。投资组合经理负责选择要买卖的证券，所有这些交易，即共同基金周转率，都会对基金投资者的投资回报产生影响。。
作为计算共同基金营业额的一个例子，假设一只基金在一年内买卖了总计5万美元（USD）的证券，目前持有10万美元的股份。第一步是将50000美元除以2，总共留下25000美元。这个数字除以10万美元的总持有量，商为0.25。这意味着该基金的营业额为25%。
共同基金的周转率很重要，因为高周转率会耗尽投资者可获得的回报。每次买卖基金内的证券时，佣金都会转嫁给基金的投资者。此外，当基金内的证券被出售时，积累的资本收益应纳税，这也反映了投资者的回报不佳。
主要是比较具有类似投资组合策略的基金的共同基金周转率。例如，成长型基金在买卖证券方面往往更积极。价值型基金更有可能购买并持有他们认为被市场低估的证券，从而导致比增长型基金更低的周转率。比较不同目标的基金周转率可能会得出错误的结论。
- 发表于 2022-02-08 10:55
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- 分类：商业金融
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