货币加权回报率是衡量一项投资或整个投资组合绩效的一种方法。它之所以这样命名,是因为它是基于账户中的金额。为了计算货币加权回报率,一个账户的流入在等式的一侧,另一侧的账户流出在等式的另一侧。使双方平等所需的任何因素都是投资回报率。
对投资者来说,了解他们的各种投资情况至关重要,这样他们才能知道是否需要做出任何调整。当考虑单个投资时,这可能非常简单,但当考虑到构成完整投资组合的所有投资时,这可能会变得越来越困难。幸运的是,有一些数学计算可以帮助他们解决问题,比如货币加权回报率。
为了计算货币加权回报率,投资者必须将流入或投资者的收入与流出或离开投资者账户的资金放在等式的一侧。举个简单的例子,假设一个投资者以50美元(USD)的价格购买一只股票,然后以75美元的价格出售。流出为50美元的购买价,流入为75美元的销售价。由于75美元是50美元的1.5倍,这意味着加权回报率为50%。。
当然,构成整个投资组合的投资可能会在一定程度上使过程复杂化。在评估投资组合的货币加权回报率时,资金流出不仅包括用于购买证券的资金,还包括任何利息支付或股息再投资,以及从账户中提款。相比之下,资金流入将包括证券销售收益、留在账户中的利息或股息支付,以及对账户的贡献。
虽然它可能是一项投资回报的明确指标,但货币加权回报率有一个主要缺点。顾名思义,回报率受账户实际金额的影响。既然如此,如果一个账户中有充足的资金,那么表现总是会好一点,这意味着结果可能会有些偏差。
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