投资顾问代表是做什么的？
在金融服务行业工作，投资顾问代表的职位有很多机会。这个职业通常报酬丰厚，不需要长时间工作，在所有投资公司都可以找到。这项工作的主要职能可以分为三个部分：向新客户销售投资产品，维护关系，以及保持对新投资产品的了解。
要成为投资顾问代表，没有正式的培训计划。在一些州，有一个为期三个月的投资和证券的函授课程，但这是一个可选的课程。大多数雇主要求有认可的大学或学院的本科学位或文凭作为就业的条件。
投资公司为所有新员工提供了一个培训计划。该培训的重点是不同的产品供应，批准的销售方法，学习销售脚本，以及其他成为投资顾问代表所需的技能。天性外向、健谈、喜欢与人合作的人对这个职业的满意度最高。
投资顾问代表的主要职责是销售投资产品。与其他产品不同的是，投资产品的细节被明确列出，客户可以自由选择，而投资产品通常是作为专业服务的一部分来销售。客户从一系列的套餐或产品系列组中选择。顾问可以自由转换实际投资，以满足客户的长期目标。
这类产品的销售技巧侧重于顾问公司的专业知识、公司的声誉、历史或过去的业绩。法律要求顾问在与新客户签约时提供有关收费结构和账户费用的细节。这通常是通过向客户提供涵盖这些材料的手册来实现的。
投资顾问代表的职位主要是一线销售和客户服务。因此，在最初的销售接触的基础上，与现有客户保持联系是非常重要的。给客户打电话更新他们的账户状态，并提供他们可能感兴趣的新产品或服务的有价值的信息，这些都是这项工作的重要组成部分。
所有投资顾问代表的工作人员必须通过参加新产品的培训课程来保持他们的信息更新。学习新产品的术语和名称以及好处是这项工作的核心。这些课程是在工作时间提供的，并提供了一个与其他代表交流的好机会。
- 发表于 2022-02-12 15:37
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- 分类：教育
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