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跟踪误差是指投资组合与用于对该投资组合的投资做出决策的基准之间的绩效差异。跟踪错误总是在一定程度上发生,因为不可能完美地复制基准测试的性能。误差的大小可以提供有关投资组合管理情况的重要指标,也可以揭示市场波动性和可能影响投资组合绩效的其他问题。通常,跟踪误差以投资组合回报和基准回报之间的标准差的形式表示。。...
在金融界,有效前沿是指某种投资。有效前沿的状态与预期收益和预期风险有关。这个词在金融专业人士和投资者中已经很常见 ...
跟踪错误有时被称为主动风险,是指与投资组合中的资产相关联的基准价格行为与与与该资产相关联的头寸行为之间存在差异的情况。这种分歧通常发生在对冲基金或共同基金没有按照之前预期的方式执行时,导致回报高于预期,或者导致预期不会发生的损失。根据基准的性质,有几种方法可以测量跟踪误差。。...
资产出售是指将银行应收账款出售给第三方投资者的交易。这些应收账款通常包括汽车贷款、住房抵押贷款和信用卡应收账款,可以是整笔贷款、整笔贷款或证券化贷款。应收款项是一个人或一家公司应付的款项,通常以现金的形式。...
管理资产是指经纪公司或投资顾问代表客户持有或管理的所有投资,或单一客户持有的资产的综合价值。资产管理(AUM)是衡量一家公司或经纪人成功与否的一个指标,因为随着新客户来到该公司或经纪人处,或随着现有客户的投资升值,资产管理的数量会增加。在美国,一旦一家公司管理的资产超过3000万美元(USD),它必须向美国证券交易委员会注册。。...
风险承受能力是指投资者在投资中愿意接受的风险程度。投资者利用他们的风险承受能力来决定如何在投资组合中分配他们的投资。他们还利用自己的风险承受能力水平来确保投资组合充分多元化。...
资产规模是指共同基金投资组合中各种投资的总市值。在描述基金及其持有量时,该术语有时与总资产或总净资产互换使用。评估基金目前的持有量有助于实现共同基金设定的目标,而不仅仅是评估基金的资产规模。。...
资产经理是负责监督客户金融资产表现的个人。这通常包括管理客户持有的任何股票、债券发行、房地产或其他资产。资产管理人将寻求在承担风险和从投资中获得回报之间找到理想的平衡,从而增加客户投资组合的价值。这类经理可以为经纪公司工作,也可以作为独立经理为私人客户工作。。...
资产是一种可以以现金出售或以同等价值的其他财产进行交易的财产。具有相同特征的房地产被归入同一资产类别。常见资产类别包括股票、债券、现金等价物和房地产。...
资产负债管理也称ALM,是负责管理企业或其他实体拥有的债务和资产之间平衡的过程。其目的是确保实体承担的负债或债务与现有资产保持比例。许多企业参与资产负债管理过程,包括银行、保险提供商,甚至小企业。...
投资回收通常被称为资产回收,是一种工作策略,旨在以尽可能多地回收原始资本投资的方式管理流动资产。这个词在许多投资和商业环境中使用。在所有应用中,目标都是尽可能抵消原始投资。...
现代投资组合理论(MPT)是优化投资组合风险回报的一种尝试。由哈里·马科维茨(Harry Markowitz)创立的现代投资组合理论(modern portfolio theory)因其理论获得了诺贝尔经济学奖,该理论引入了多元化的概念,将其作为一种工具,在不放弃高回报的情况下降低整个投资组合的风险。...
当涉及到投资组合的管理时,主动管理指的是制定投资决策的主动和集中的方法。积极管理的目标不仅是实现平均投资回报率,而且要超过这些回报率。为了实现这一目标,选择积极管理的人往往会直接参与投资组合的增长,而不是在这个过程中扮演被动角色。...
美元成本平均法是一种利用长期市场价格变化的投资方法。投资者通过投资一定数量的资金来实现这一点,而不是购买一定数量的股票,确保他们的投资在股价下跌时购买更多的股票。...