乔纳森·斯坦因（jonathanstein）是Investopedia最受欢迎的机器人顾问之一Betterment的创始人之一，他在12月8日的博客中宣布辞去CEO一职。斯坦因将继续担任公司董事会主席。

关键要点

• Betterment的联合创始人兼首席执行官Jonathan Stein于2020年12月8日辞职。
• 新任首席执行官是莎拉利维，她最近是维亚康姆的首席运营官。
• 上市的道路正在改善。

斯泰因在博客中详细介绍了在考虑了未来的发展后，莎拉·基什鲍姆·利维（Sarah Kirshbaum Levy）招募接替者的过程。他说，他考虑了下一段旅程可能需要的东西，并意识到，“……实现我们使命的最佳方式可能是邀请一位继任者在下一阶段的增长中领导改善。”

利维来自维亚康姆，她在维亚康姆担任多个高级领导职位，一直到首席运营官。Stein说：“Sarah现在是领导Betterment的合适人选，因为我们正在考虑在未来几年从私有向公有的过渡。”虽然Betterment还没有申请上市，但引入一位创办、发展和买卖业务的CEO，显然是迈向IPO的一步。

利维目前是卢修斯N。Littauer Foundation，Inc.（2012年至今）、ACON S2 Acquisition Corp.（2020年9月至今）和Funko（2019年至今）。Levy最初担任Betterment的职位是董事会顾问，Stein称之为试运行。她被授权为2021年及以后制定计划，并开始作为斯坦的代理人管理公司。

改善一直专注于客户和资产管理规模的增长，而不是盈利能力，但大多数改善观察家预计，重点将在明年转移。除了零售业务外，Betterment还推出了401（k）部门Betterment for Business和顾问服务平台Betterment for Advisors。

斯坦因表示，他将利用自己在董事会中的角色，通过招聘、投资者关系、讲述改善的故事、维护公司文化和价值观等方式，为利维及其团队提供支持。

金融科技对**的巨大推动

Brooke Southall在RIA Biz的一篇文章中指出，Stein正在加入一个非常小的金融服务业CEO联谊会，其中包括摩根大通（J.P.Morgan）资产和财富管理首席执行官玛丽•卡拉汉•埃尔多斯（Mary Callahan Erdoes）；易信鸿，纽约人寿投资管理公司首席执行官；Abby Johnson，Fidelity Investments董事长兼首席执行官；PNC Capital Markets总裁兼首席执行官Charlotte McLaughlin和Russell Investments主席兼首席执行官Michelle Seitz。