无论你在哪个市场交易股票、外汇或期货，市场开放的每一秒都提供了交易的机会。然而，并不是每一秒都能提供高概率的交易。在一个几乎无限可能的海洋中，把你考虑的每一笔交易都经过五步测试，这样你只会进行与你的交易计划相一致的交易，并为所承担的风险提供良好的利润潜力。无论你是日内交易者、摇摆交易者还是投资者，都要进行测试。

一开始这需要一些练习，但一旦你熟悉了这个过程，只需几秒钟就可以看到一笔交易是否通过了测试，告诉你是否应该交易。

关键要点

• 不管你的交易策略如何，成功依赖于纪律严明、知识渊博和周密。
• 在这里，我们在进行任何贸易之前，先简单介绍五个步骤。
• 这些包括了解你的策略和计划，确定机会，了解你的进入和退出目标，并知道何时放弃一个糟糕的交易。

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只有通过了这5步测试才能交易

第一步：交易设置

设置是基本条件，需要存在，以便甚至考虑交易。例如，如果你是一个趋势跟踪交易者，那么一个趋势需要出现。你的交易计划应该定义什么是可交易趋势（对于你的策略）。这将帮助你避免在没有趋势的时候进行交易。把“设置”当作你交易的理由。

图1显示了一个实际的例子。股票价格整体走高，表现为更高的波动高点和低点，以及价格高于200天移动平均线。你的交易设置可能不同，但你应该确保条件是有利的策略进行交易。

图1.库存上升趋势，为趋势交易者提供可能的交易设置

如果你的交易理由不存在，就不要交易。如果存在交易设置的原因，则继续下一步。

第二步：交易触发

如果你的交易理由是存在的，你仍然需要一个确切的事件，告诉你现在是交易的时间。在图1中，股票在一段时间内一直处于上升趋势，但上升趋势中的某些时刻提供了比其他时刻更好的交易机会。

一些交易者喜欢在价格波动或回落后再创新高买入。在这种情况下，当价格在8月份反弹到122美元的阻力区上方时，可能会触发交易。

其他交易者喜欢在回调期间买入。在这种情况下，当价格回落到115美元附近的支撑位时，等待价格形成看涨吞没的格局，或者盘整几个价格条，然后突破盘整。这两个都是将交易机会和所有其他价格变动（你没有策略）区分开来的精确事件。

图2.上涨股票中可能的交易触发因素

图2显示了三种可能的交易触发因素，它们发生在股票上涨的过程中。你的确切交易触发点取决于你使用的交易策略。第一种是接近支撑点的盘整：当价格高于盘整高点时，就会触发交易。另一个可能的交易触发因素是支撑附近的牛市吞噬模式：多头蜡烛形成时触发多头。买入的第三个触发因素是在回调或区间后反弹至新高。

不过，在交易之前，要确认交易是否值得。有了交易触发器，你总是提前知道你的切入点在哪里。例如，在整个7月份，交易者都知道一个可能的交易触发点是在6月高点上方的反弹。这就为检查交易的有效性提供了时间，在交易实际进行之前，需要执行第三步到第五步。

第三步：止损

拥有适当的进入条件和了解贸易触发因素并不足以产生良好的贸易。该交易的风险也必须通过止损令进行管理。有多种方法可以造成停止损失。对于长期交易，止损往往略低于近期的波动低点，短期交易则略高于近期的波动高点。

另一种方法称为平均真距（ATR）止损；它包括根据波动性，将止损单放置在离进场价一定距离的地方。

图3.止损安排的长期交易示例

确定止损点。一旦你知道了进场价和止损价，你就可以计算出交易的仓位大小。

第四步：价格目标

现在你知道，条件有利于贸易，以及进入点和止损将去哪里。接下来，考虑利润潜力。

利润目标是基于可测量的东西，而不仅仅是随机选择的。例如，图表模式根据模式的大小提供目标。趋势通道显示价格有反转趋势的地方；如果在通道底部附近买入，在通道顶部附近设定一个价格目标。

在图3中，欧元/美元三角格局在最宽点约为600点。加上三角形突破价，目标价为1.1650。如果交易是一个三角形突破策略，那就是目标退出交易（盈利）的地方。

根据你交易的市场趋势确定你的利润目标。尾随止损也可用于退出有利可图的交易。如果使用尾随止损，你将无法提前知道你的盈利潜力。不过，这很好，因为尾随止损可以让你系统（而不是随机）地从市场中获取利润。

第五步：风险回报

努力只在利润潜力大于风险1.5倍的情况下进行交易。例如，如果价格达到止损，损失100美元意味着如果达到目标价格，你应该赚150美元或更多。

在图3中，风险为210点（进场价和止损之间的差额），但利润潜力为600点。这是一个2.86:1（或600/210）的回报风险比。

如果使用尾随止损，您将无法计算交易的风险回报。然而，在进行交易时，你仍然应该考虑潜在利润是否可能超过风险。

如果利润潜力与风险相似或低于风险，则应避免交易。这可能意味着做这些工作只是为了意识到你不应该接受交易。避免不良交易和参与有利交易对成功同样重要。

其他考虑因素

五步测试作为一个过滤器，使你只采取符合你的策略，确保这些交易提供了良好的利润潜力相对风险的交易。添加其他步骤以适合您的交易风格。例如，日内交易者可能希望避免在主要经济数据或公司盈利公布之前仓位。在这种情况下，要进行交易，请检查经济日历，确保在你可能进行交易时没有安排此类活动。

底线

确保条件适合交易特定策略。设置一个触发器，告诉你现在是采取行动的时候了。设定止损和目标，然后确定回报是否大于风险。如果是这样的话，就接受交易；如果不行，就找个更好的机会。考虑其他可能影响交易的因素，如果需要，实施额外的步骤。

这看起来可能是一个乏味的过程，但是一旦你了解了你的策略并习惯了这些步骤，就应该只需要几秒钟就可以完成整个列表。确保每一笔交易都通过五步测试是值得的。