推销手册是投资公司和银行主要用来向潜在客户推销和定位自己的工具。它通常包含有关该组织、其历史，甚至其一些成就的信息。根据目的不同，有不同类型的推销书。

主推介簿是包含公司或银行详细信息的类型。这可能包括公司的许多背景细节，如使命陈述、愿景、历史和公司内的重要人物。它还可以包括一份简短或广泛的活动清单和每年取得的成就。还可以说明与已完成交易、利润和成功投资相关的统计数据和数字；一些公司甚至列出以前和现在的客户，以确保潜在客户的效率。这样的宣传手册应该定期更新，因为员工在不断变化，客户也在不断进来。。

第二种类型是交易宣传手册，专门用于特定的交易。通过这些推介书，公司可以向客户展示如何专门满足他们的财务和投资需求。计划公开扩张的公司也可以包括首次公开募股（IPO）。在合并和收购（M&A）的情况下，公司可以向他们想要收购或合作的公司陈述他们的初始提案和未来计划。与主推介书一样，交易类型还可以列出公司的成就和令人印象深刻的客户，以保证良好的利润和合作关系。。

如果客户参与了交易，公司现在可以展示另一本名为“演示”的推销手册。这包括具体项目的拟议细节，以及客户要求的约定变更（如有）。这篇演讲基本上偏离了对公司进行如此详细的讨论，而是侧重于客户的目标以及公司如何帮助实现这些目标。这本宣传手册可以打印在纸上，也可以单独放在文件夹中，但也可以用计算机程序以计算机幻灯片的形式显示。这种技术帮助提供了便利，因为客户不需要翻页和查看较小字体来浏览提案。。

推销手册是一种能够切实代表一家公司的营销策略，所以它应该有准确的细节，没有错误。即使是小的印刷错误也会对公司产生负面看法。对于计算机化的演示，陈述应该简明扼要，布局应该简单，以显示专业性。