股票樣式框是股票和股票共同基金關鍵投資特徵的直觀表示。樣式框由晨星建立,是投資者用來確定其股票/股票投資組合的風險回報結構和/或這些投資如何符合其投資標準的有價值的工具。
股票風格框由九個正方形或類別組成,股票/股票共同基金的投資特徵沿其縱軸和橫軸呈現。機構投資經理將使用股票風格的方框類別作為其投資組合管理目標的中心考慮因素。所有型別的投資者都可以使用股票風格的方框類別來篩選股票和共同基金的個人投資特徵。
對於股票和股票基金,縱軸根據市值分為三個公司規模類別:大、中、小。橫軸代表投資風格,對於股票和股票基金略有不同。股票和股票基金都包括價值和增長類。對於股票投資,晨星將中間類別(通常可以認為是價值和增長的組合)劃分為股票的核心和基金的混合。投資者通常會在股票報告和共同基金營銷材料中看到這些類別。
投資者使用股票樣式框來識別特定的股票或股票基金,以便進行有針對性的投資組合配置。在按樣式框篩選投資時,風險因素通常是一個重要的考慮因素。
小盤股和成長股的風險普遍較高,潛在回報也較高。對於尋求長期投資的投資者來說,大盤股往往是低風險的選擇。混合類基金將包括混合了成長股和價值股的基金。對於股票而言,核心類別指的是能夠長期持有並提供持續資本增值潛力的投資。
晨星提供國內股票風格框、國際股票風格框和固定收益風格框。
晨星允許投資者按股票風格的盒子類別過濾基金。例如,共同基金投資者尋找具有最高潛在回報的相對安全的股票投資,可以篩選大盤股/增長類基金。
晨星證券將這類基金描述為投資於美國大公司的基金,這些公司的成長速度將快於其他大盤股。大盤股基金被認為是那些投資於股票市場資本總額前70%的股票的基金。增長是指快速增長和高估值。
截至2021年1月晨星的榜單,一些排名最高的大盤股/成長型基金包括美國基金AMCAP、富達對沖基金和富達成長公司、摩根士丹利Inst growth和Inst Advantage、Primecap Odyssey growth、Vanguard Capital Opportunity、Vanguard growth和Vanguard growth Index。
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