微软想让你的财务管理更容易。Excel中的货币允许您连接您的财务、银行和信用卡帐户，查看交易和预算您的货币。我们会帮你开始的！

什么是excel中的货币(money in excel)？

Money是Excel的动态模板和外接程序，您可以下载并在几分钟内开始使用。它在您已经日常使用的应用程序中提供全方位的财务管理。

使用Money for Excel，您可以执行以下所有操作：

• 连接各种金融账户，如银行、信用卡、投资和贷款。
• 只需单击即可同步您的帐户，并接收最新的交易和帐户余额。
• 查看有用的图表、图表和表格，以获得有关支出、储蓄和财务目标的有价值的见解。
• 自定义类别并使用模板来定制您的体验。

微软使用第三方公司Plaid来连接你的金融服务。该插件支持美国大多数主要金融机构。如果您有任何问题，只需访问格纹帮助页。

要在Excel中使用Money，您只需在美国订阅Microsoft 365系列或个人版本，以及最新版本的Excel 365即可。你可以在桌面或网上使用Excel中的Money。不幸的是，它目前在移动设备上不可用。

在excel中设置货币

要开始，只需访问Money in Excel网站，单击“立即下载”，然后登录到您的Microsoft帐户。单击“下载”，然后在Excel中打开下载的模板。如果您喜欢使用Excel online，请单击“在浏览器中编辑”

Excel工作表的右侧应显示一个窗格。如果没有，请单击“主页”选项卡上功能区中的“Excel中的货币”。在窗格中，您将看到来自Office应用商店的外接程序说明。单击“信任此加载项”继续。

单击“登录”，然后按照提示登录到您的Microsoft帐户并启用加载项。

将出现“Money in Excel”窗格。再次单击“开始”和“登录”。

单击“添加帐户”，然后单击“继续”选择您的第一个金融机构。如果看不到所需的位置，可以使用顶部的搜索框进行定位。

键入您的凭据以登录您的金融服务，然后单击“提交”

根据服务的不同，可能会要求您验证身份。选择帐户，然后单击“继续”。连接过程可能需要几分钟才能完成。

excel中的金钱入门

工作簿右侧的Money in Excel窗格是该工具的主干。在底部的标签是你可以找到你的财务信息。

“excel中的货币”窗格

要查看所有连接的机构，请单击“帐户”选项卡。根据您连接的帐户类型，您将看到它们列在“现金”、“信贷”、“贷款”和“投资”下。如果您要连接其他服务，顶部还有一个链接“添加帐户”。

要给帐户起昵称、隐藏或编辑它，请单击帐户卡右侧的三个垂直点。

要管理您的帐户和通信、获得支持或注销，请单击“设置”

要从您的帐户更新信息，请随时单击窗格顶部的“更新”（只需确保您有internet连接）。

excel选项卡中的钱

有关Excel中的Money功能的摘要，或查找有关安装过程的任何问题的答案，请单击工作簿中的“欢迎”或“说明”选项卡。

单击“快照”选项卡以查看显示财务明细的图形、图表和表格。

在“交易”选项卡下，您将看到每个关联账户的所有交易。您可以按日期、商户、类别或机构查看详细信息。

一旦你掌握了这个工具的窍门，一定要点击“类别”选项卡来查看默认值，如果你想的话，可以创建自定义的类别。当您想在“快照”选项卡下按类别检查您的支出时，这些工具非常有用。

在excel工作簿中省钱

在Excel中设置Money的最后一个重要部分是保存工作簿。（请记住，您从Microsoft下载的文件只是一个模板）。为此，请单击“文件”>“另存为”，为新财务主管起一个有意义的名称，然后将其保存在首选位置。

在excel中使用货币的注意事项

在Excel中设置货币时，请记住以下几点：

• 如果您在多个平台（如Windows、Mac和web）上使用excel365，您只需在一个地方连接您的财务帐户。使用同一个Microsoft帐户在另一个平台上登录Money in Excel后，将显示已连接的帐户。如有必要，只需单击“更新”。
• 若要共享您的Excel工作簿，收件人还需要下载Excel中的Money并登录到您的Microsoft帐户。

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